独立AI技术平台百融云创（股票代码为06608.HK）已完成IPO招股，并将于3月31日正式挂牌上市。
据悉，百融云创此次发行约1.24亿股股份，当中10%在港公开发售，90%为国际配售，每股招股价在26.5元到31.8元之间，最高募资39.43亿港元。摩根士丹利、中金及民银资本为联席保荐人。
百融云创作为金融大数据分析头部公司，自去年12月交表至今得到资本市场极大关注，其独特的竞争优势获得投资者长期看好。公开招股前，百融原创已成功引入3名基石投资者总认购2亿美元；Cederberg、中国结构调整基金及Franchise Fund LP，拟分别认购1.2亿美元、5800万美元及4200万美元。
其中，国调基金受国务院国资委委托，由央企中国诚通牵头成立的国内规模最大的私募股权投资基金，该基金总规模达3500亿元，服务于国有企业布局优化、结构调整和高质量发展。国内外知名投资机构参与配售，显示百融云创自身高确定性的发展潜力深受市场的认可与追捧。
多年来，百融云创深耕金融大数据分析领域，公司透过打造一个开放、多元、共享的金融创新技术应用平台发展，不断对包括银行、保险等金融机构进行赋能，帮助其进行数字化转型升级。
截止至2020年9月30日，公司在中国累计为逾4200名金融服务供货商客户提供服务，包括绝大部分国有银行、逾650家区域银行、绝大部分消费金融公司、逾90 家主要保险公司及其他多家金融服务供货商。
百融云创致力于将人工智能技术赋能金融场景，目前其AI技术已经相继应用于智能获客、智能风控、智能客服等多个领域，并将这些AI能力全面开放，为银行、保险、持牌消费金融等数千家金融机构提供多种智能产品和解决方案。百融云创研发的SaaS服务平台，可针对不同场景进行风控方案设计，提供全生命周期产品和服务。
招股书显示，百融云创2017、2018、2019年公司收入分别为3.54亿元、8.58亿元以及12.62亿元。2020年受疫情影响，百融云创前三季度实现营收7.64亿元，同比减少17.1%。不过随着疫情在国内受到控制，公司业务有序推进，在第四季迎来反弹，推动全年实现收入11.36亿元，同比降幅收窄至9.9%。
百融云创此次赴港上市募资主要用于：进一步提升产品功能及性能；加强研发投入，以探索尖端技术及改善现有技术基础设施；扩充现有产品及服务供应、改善技术能力，并进行战略投资及收购。
可以预见，随着监管政策的细化，引导行业步入规范化发展，百融云创在良好的市场竞争格局中凭借领先地位也将具备进一步做大做强的优势和条件，长期成长价值可期。
